Finanzplanung

Finanzplanung

drucken

Finanzplanung der Altersgruppe 21 bis 30 Jahre


Mögliche Ziele / Wünsche
     

- Gründung eines eigenen Haushaltes
- Heirat / Kinder
- Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
- Weltreise
- Erwerb eines Motorfahrzeuges

Empfehlungen
- Analyse der Vorsorgesituation
- Franchise Krankenversicherung erhöhen
- Absicherung infolge Erwerbsunfähigkeit
- Ehepartner: gegenseitige Absicherung im Todesfall
- Konkubinatspartner: Begünstigung im Todesfall
  abklären
- Steuer- und ertragsoptimiertes Sparen

Mögliche Produkte
- Alleinstehende: Risikoversicherung infolge Erwerbs-
  unfähigkeit
- Verheiratete: Risikoversicherung infolge Erwerbs-
  unfähigkeit / Todesfall
- Alleinstehende / Verheiratete: 
  Säule 3a (Bank- und / oder Versicherungslösung)
- Unternehmer: Säule 3a Versicherungslösung
  (Konkursprivileg)
- Fondskonto / Fondssparplan
  Klassische oder fondsgebundene Lebensversicherung
  (Erbrechtliche Vorteile)

 

   
 

DIENSTLEISTUNGEN

 
  FINANZPLANUNG  
  VERSICHERUNGSBERATUNG  
 

STEUERBERATUNG

 
  VERMÖGENSBERATUNG  
  PENSIONIERUNGSPLANUNG  
  IMMOBILIENFINANZIERUNG  
  KONTAKT  
  AKTUELL  
     
   SO FINDEN SIE UNS  
   REFERENZLISTE  
 

 

 
   
   
   
   
Webdesign BruB@-IT