Finanzplanung

Finanzplanung

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Finanzplanung der Altersgruppe 31 bis 40 Jahre


Mögliche Ziele / Wünsche
     

- Heirat / Kinder
- Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
- Erwerb Wohneigentum

Empfehlungen
- Analyse der Vorsorge-, Steuer- und Vermögenssituation
- Absicherung infolge Erwerbsunfähigkeit und Todesfall
  Ehepartner: gegenseitige Absicherung im Todesfall,
  getrennter Aufbau der Altersvorsorge
- Konkubinatspartner: Begünstigung im Todesfall abklären
- Steuer- und ertragsoptimiertes Sparen
- Abklärung Finanzierung Wohneigentum (Vorbezug oder
  Verpfändung der Pensionskassenleistungen / Säule 3a
- Geschiedene: Deckung der Vorsorgelücken

Mögliche Produkte
- Alleinstehende:
  Risikoversicherung infolge Erwerbsunfähigkeit
- Verheiratete:
  Risikoversicherung infolge Erwerbsunfähigkeit / Todesfall
- Alleinstehende / Verheiratete: 
  Säule 3a (Bank- und / oder Versicherungslösung)
- Unternehmer:
  Säule 3a Versicherungslösung (Konkursprivileg)
- Fondskonto / Fondssparplan
- Klassische oder fondsgebundene Lebensversicherung
  (Erbrechtliche Vorteile)

 

   
 

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