Finanzplanung

Finanzplanung

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Finanzplanung der Altersgruppe 41 bis 50 Jahre


Mögliche Ziele / Wünsche
     

- Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
- Erwerb Wohneigentum, Ferienhaus, Renditeliegenschaft
- Erste Gedanken über eine Frühpensionierung

Empfehlungen
- Analyse der Vorsorge-, Steuer- und Vermögenssituation
- Steuerplanung (Aufstockung Hypothek / Fremd-
  finanzierung etc.)
- Pensionsplanung
- Ansparung des Überbrückungskapitals für eine geplante
  Frühpensionierung
- Steuer- und ertragsoptimiertes "Turbosparen"
- Abklärung Finanzierung Wohneigentum (Vorbezug oder
  Verpfändung der Pensionskassenleistungen / Säule 3a)
- Konkubinatspartner: Begünstigung im Todesfall abklären
- Geschiedene: Deckung der Vorsorgelücken
- Testament, Ehe- / Erbvertrag erstellen

Mögliche Produkte
- Verheiratete: Säule 3a (Bank- und / oder
  Versicherungslösung)
- Unternehmer:
  Säule 3a Versicherungslösung (Konkursprivileg)
  Pensionskassen-Kaderversicherung
  Keyman Versicherungspolice

- Fondskonto / Fondssparplan
- Fondsanlagen
- Fondsgebundene Lebensversicherung (Steuer- und
  erbrechtliche Vorteile)
- Einmalprämienversicherungen (Steuer- und
  erbrechtliche Vorteile)
- Pensionskasseneinkäufe
- Dread Disease Versicherungspolicen
- Britische Secondhand Versicherungspolicen

 

   
 

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