Finanzplanung

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Finanzplanung der Altersgruppe 51 bis 60 Jahre
 


Mögliche Ziele / Wünsche

     

- Frühpensionierung
- Betriebliche Nachfolgeregelung
- Hobby / Reisen
- Verlegung Alterswohnsitz
- Auswandern

Empfehlungen
- Analyse der Vorsorge-, Steuer- und Vermögenssituation
- Steuerplanung (Aufstockung Hypothek / Fremd-
  finanzierung etc.)
- Pensionsplanung (Entscheid BVG Kapital oder Rente)
- Ansparung des Überbrückungskapitals für eine geplante
  Frühpensionierung
- Steuer- und ertragsoptimiertes "Turbosparen"
- Überprüfung der Balance zwischen Geld- und Sach-
  werten
- Konkubinatspartner: Begünstigung im Todesfall abklären
- Geschiedene: Deckung der Vorsorgelücken
- Testament / Erbvertrag erstellen
- Unternehmer: Regelung der betrieblichen Nachfolge

Mögliche Produkte
- Verheiratete: Säule 3a (Bank- und / oder
  Versicherungslösung)
- Unternehmer:
  Säule 3a Versicherungslösung (Konkursprivileg)
  Pensionskassen-Kaderversicherung
  Keyman Versicherungspolice

- Fondskonto / Fondssparplan
- Fondsanlagen
- Einmalprämienversicherungen (Steuer- und erbrechtliche Vorteile)
- Aufgeschobene Leibrenten
- Pensionskasseneinkäufe
- Dread Disease Versicherungspolicen
- Britische Secondhand Versicherungspolicen
 

   
 

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