Finanzplanung

Finanzplanung

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Finanzplanung der Altersgruppe ab 61 Jahren


Mögliche Ziele / Wünsche

     

- Frühpensionierung
- Betriebliche Nachfolgeregelung
- Hobby / Reisen
- Verlegung Alterswohnsitz
- Auswandern


Empfehlungen
- Steuerplanung
- Pensionsplanung / Etappenplanung (Entscheid BVG
  Kapital oder Rente)
- Nichterwerbstätige Frührentner: AHV Beitragspflicht!
- Anmeldung für AHV-Rente mindestens 3 Monate vor
  dem geplanten Rentenbezug
- Konkubinatspartner: Begünstigung im Todesfall abklären
- Testament / Erbvertrag erstellen
- Unternehmer: Regelung der betrieblichen Nachfolge
- Schenkung / Erbvorbezug an Kinder


Mögliche Produkte
- Fondsanlagen (gemäss Etappenplanung)
- Einmalprämienversicherungen (Steuer- und
  erbrechtliche Vorteile)
- Aufgeschobene oder sofortbeginnende Leibrenten

 

   
 

DIENSTLEISTUNGEN

 
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