- Heirat / Kinder
- Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
- Erwerb Wohneigentum
Empfehlungen
- Analyse der Vorsorge-, Steuer- und Vermögenssituation
- Absicherung infolge Erwerbsunfähigkeit und
Todesfall
Ehepartner: gegenseitige Absicherung im Todesfall,
getrennter Aufbau der Altersvorsorge
- Konkubinatspartner: Begünstigung im Todesfall abklären
- Steuer- und ertragsoptimiertes Sparen
- Abklärung Finanzierung Wohneigentum (Vorbezug oder
Verpfändung der Pensionskassenleistungen / Säule 3a
- Geschiedene: Deckung der Vorsorgelücken
Mögliche Produkte
- Alleinstehende:
Risikoversicherung infolge Erwerbsunfähigkeit
- Verheiratete:
Risikoversicherung infolge Erwerbsunfähigkeit / Todesfall
- Alleinstehende /
Verheiratete:
Säule 3a (Bank- und / oder Versicherungslösung)
- Unternehmer:
Säule 3a Versicherungslösung (Konkursprivileg)
- Fondskonto / Fondssparplan
- Klassische oder fondsgebundene
Lebensversicherung
(Erbrechtliche Vorteile)
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