Name
Vorname
Strasse:
PLZ / Ort:
Ihr Land
Telefon-Nummer
Erreichbar:
E-Mail
Geburtsdatum
Was sind Ihre Hauptwünsche?:
Möglichst
viele Steuervorteile nutzen (Steuerplanung)
Für
bisher Erspartes höhere Renditen erzielen
(Vermögensplanung)
Persönliche
Vorsorgeanalyse (Vorsorgeplanung)
Analyse
der Finanz- und Vermögenssituation
Entwicklung
umfassender, langfristig orientierter
Vermögensstrategien, inkl. Vorsorgekonzept
Pensionsplanung
/ Etappenplanung
Immobilienfinanzierung
/ Umfinanzierung
Erbrechtliche
Vorteile nutzen
Die
Erbschaft für meine Kinder steuerlich so optimal wie möglich
vorbereiten
Mit
meinen Geschwistern das Erbe meiner Eltern steuerlich so
optimal wie möglich vorbereiten
Firmengründung
/ Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
Betriebliche
Nachfolgeregelung
Treuhänderische
Policenverwaltung
Steuer- und ertragsoptimiertes Sparen
auf:
Frühpensionierung
Ordentliche
Pensionierung
Ausbildung
Ihrer Kinder
Wohneigentum
/ Renovationen
Eigenes
Geschäft
Heirat
Auswandern
Weltreise
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